Hapvida compra Grupo São Francisco por R$ 5 bilhões

A Hapvida assinou nesta terça-feira a compra do Grupo São Francisco por R$ 5 bilhões.

O pagamento será feito com R$ 4,75 bilhões em dinheiro e o equivalente a R$ 250 milhões em ações, cuja cotação ficou em R$ 30.

Hoje, será feito um pagamento de R$ 200 milhões referente ao sinal da transação.

Os sócios da São Francisco, no entanto, não terão direito de governança sobre a Hapvida, apenas participação acionária no negócio.

O grupo possui 1,8 milhão de usuários de planos de saúde e dental.

No ano passado, a receita líquida da operadora foi de cerca de R$ 1,5 bilhão. Ficou acordado que o atual presidente da São Francisco, Licio Cintra, continua à frente dos negócios.

“Com a efetivação da operação, a companhia assumirá a liderança nacional em número total de beneficiários, dando continuidade aos planos de expansão apresentados à época de sua oferta pública inicial.

Tornando-se uma operadora de abrangência nacional, com posição de liderança principalmente no interior das regiões Sudeste e Centro-Oeste.

A ampliação de sua presença na região Sul, além de sua já consolidada liderança na região Norte e Nordeste”, informou a Hapvida, em fato relevante.

A NotreDame Intermédica e Amil também apresentaram proposta pela compra do Grupo São Francisco no dia 26 de abril, conforme o Valor detalhou.

O diferencial da oferta da Hapvida, segundo fontes a par do assunto, foi a velocidade de execução, uma vez que, com Intermédica ou Amil, havia risco de a operação sofrer restrições no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Para a Hapvida, avaliada em R$ 21,8 bilhões na B3, cuja atuação é concentrada na região Nordeste, o negócio representa um passo em direção à atuação nacional.

Perto do anúncio, as ações da Hapvida subiam mais de 5%.

Fonte: Valor Econômico – 08.05.2019.

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