Empreendedorismo

Laboratório Hermes Pardini entra com pedido de abertura de capital

Por Roberta Massa | 20.12.2016 | Sem comentários

A rede de laboratórios Hermes Pardini entrou com pedido na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para realizar uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).

Os valores da transação ainda não foram incluídos no prospecto preliminar da oferta.

A empresa de diagnóstico pretende aplicar os recursos a serem captados na oferta inicial de ações para fazer aquisições e também para abrir novas unidades, de acordo com informações do prospecto preliminar divulgado pela companhia nesta quarta-feira.

O Hermes Pardini opera com uma rede de 111 unidades atualmente, com presença em Minas Gerais, Goiás, São Paulo e Rio de Janeiro.

Além disso, a companhia faz exames especializados para outros laboratórios no país, com as marcas Hermes Pardini, Progenética e Diagnóstika.

De janeiro a setembro deste ano, o Hermes Pardini acumulou uma receita líquida de prestação de serviço de R$ 675,1 milhões, com uma margem Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de 22,5%.

O fundo de private equity Gávea também aproveitará a transação para vender ações.

Hoje, o fundo possui 30% da empresa de diagnóstico.

A quantidade de ações a serem vendidas pelo Gávea não foi divulgada ainda.

A companhia tem como controladores Victor Cavalcanti Pardini, Áurea Maria Pardini, VP Participações e Gestão de Negócios e alguns outros veículos de investimento.

O lançamento de ações do Hermes será coordenado pelos bancos Itaú BBA, Morgan Stanley, Bradesco BBI, Bank of America Merrill Lynch (BofA) e J.P. Morgan.

O protocolo do pedido para abertura de capital ocorre um dia depois de a incorporadora Tenda desistir de captar recursos por meio da venda de ações na bolsa de valores.

Fonte: Valor Econômico-20.12.2016.

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